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Le milliardaire Adani achète l’Inde Holcim Cement pour 10,5 milliards de dollars | Actualités économiques et commerciales

La société suisse de matériaux de construction Holcim Ltd. a accepté de vendre ses opérations indiennes au milliardaire local Gautam Adani, actuellement la personne la plus riche d’Asie, une nouvelle étape dans le pivot du PDG Jan Jenich loin du ciment traditionnel.

La société a déclaré dimanche dans un communiqué qu’elle vendrait sa participation de 63% dans Ambuja Cement Company Limited, cotée à Mumbai, au groupe Adani. Adani a déclaré qu’il prévoyait de dépenser environ 10,5 milliards de dollars pour acheter les actions et ouvrir l’examen de l’offre d’Ambuja et des entités liées.

Dans le cadre de l’accord, Adani héritera de la participation majoritaire d’Ambuja dans un autre producteur de ciment coté en bourse, ACC Ltd. , et un achat direct de la participation de 4,5 % d’Holcim dans l’unité. Holcim s’attend à recevoir 6,4 milliards de francs suisses (6,4 milliards de dollars) de produit de la vente, selon le communiqué.

« Nous avons une longue liste d’entreprises que nous voulons acquérir, donc je pense que nous pouvons très bien mettre cet argent ici pour l’utiliser », a déclaré Jenish dans une interview dimanche. « En ce moment, nous travaillons sur plus de 10 accords. »

Jenisch, qui a rejoint Holcim en 2017 en provenance de Sika AG, a vendu l’activité ciment non essentielle et acheté de nouvelles entreprises de construction pour tirer parti de la demande croissante de bâtiments économes en énergie. Dans le cadre d’une stratégie visant à étendre sa soi-disant division de solutions et de produits, elle a dépensé environ 5 milliards de dollars pour des acquisitions, notamment Malarkey Roofing Products en décembre et Firestone Building Products au début de 2021.

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L’Allemand de 55 ans, nettoyait l’entreprise après le gâchis méga fusion De Holcim et Lafarge SA en France en 2015. Jenisch a liquidé une unité brésilienne pour 1 milliard de dollars en septembre et des sociétés asiatiques telles que Holcim Indonesia en 2019.

La vente par Holcim de son activité indienne – qui est soumise aux approbations réglementaires locales – devrait être finalisée au second semestre 2022, aidée par le fait qu’Adani n’a pas de chevauchement significatif. Jenish a déclaré que la société avait commencé à examiner les ventes de nouveaux actifs au cours de l’année écoulée après les acquisitions de Bishop’s et avait conclu des négociations avec une poignée d’acheteurs indiens potentiels en environ trois mois.

‘position de force’

« C’est quelque chose qui est important pour nous que nous ayons un bilan solide », a-t-il déclaré dans l’interview, ajoutant qu’un achèvement rapide, le bon prix et un bon ajustement étaient essentiels pour sélectionner le soumissionnaire gagnant. « Il est toujours sage d’être en position de force et d’avoir la possibilité de faire des transactions et de ne pas penser, Oh, comment puis-je lever cet argent. »

Pour Adani, l’accord donne à la personne la plus riche d’Asie un pied dans le secteur cimentier fragmenté du sous-continent indien. Son groupe a surperformé d’autres entreprises locales dont JSW Group, selon des personnes proches du dossier. Nouvelles Bloomberg Mentionné précédemment que le groupe Adani était en pourparlers avancés avec Holcim.

Adani Group offre 385 roupies par action pour acheter Ambuja Cement, une prime de 7,2% par rapport au cours de clôture de vendredi, selon un communiqué publié dimanche. Il paiera Rs 2 300 par action à ACC.

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Les actions d’Ambuja Cement ont augmenté de 3,5 % début lundi à Mumbai, tandis que l’ACC a progressé de 7 %.

Le groupe a dépassé ses activités principales d’exploitation de ports, de centrales électriques, de mines de charbon et d’énergies renouvelables dans des domaines tels que les centres de données, les aéroports, les services numériques, la vente au détail et les médias.

L’homme le plus riche d’Asie serait à la recherche des origines des médias indiens

En tant qu’entrepreneur de première génération avec une valeur nette de près de 100 milliards de dollars, selon Bloomberg Billionaires Index, Adani cherchait à transformer son entreprise en un géant multisectoriel comme Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani. Adani dépassé Ambani comme l’homme le plus riche d’Asie – et d’Inde – plus tôt cette année.

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motif agressif

L’accord d’Ambuja fera du groupe Adani un acteur majeur du secteur du ciment. Créée en 1983, Ambuja a une capacité de production de 31 millions de tonnes métriques, dispose de six usines intégrées et de huit unités de broyage de ciment en Inde, site Web des offres.

« Notre entrée dans le secteur du ciment est une preuve supplémentaire de notre foi dans l’histoire de la croissance de notre pays », a déclaré dimanche Adani, président de son groupe éponyme, dans un communiqué.

Adani Enterprises Ltd. Le Groupe Adani possède deux filiales cimentières. Adani Cementation Ltd. planifie. Pour construire une installation intégrée au Gujarat, selon un rapport de conformité de novembre. le groupe établi Adani Cement Industries Ltd. En juin 2021.

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Barclays plc, Deutsche Bank AG et Standard Chartered ont travaillé avec Adani sur la transaction. Holcim a dirigé la transaction avec son équipe de négociation interne avec le soutien de BNP Paribas SA et JPMorgan Chase & Co. et Perella Weinberg Partners.

Beaumont-Lefebvre

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