Petel.bg – Actualités – Le propriétaire de Nova TV, Vivacom et Bulsatcom remporte gros pour 600 millions d'euros
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United Group, leader des télécommunications et des médias en Europe du Sud-Est, a le plaisir d'annoncer le refinancement réussi de 600 millions d'euros de billets garantis de premier rang arrivant à échéance en 2026 grâce au placement de nouveaux billets garantis de premier rang de 750 millions d'euros.
En plus du refinancement des billets ci-dessus, le produit de l'offre sera utilisé pour rembourser les montants tirés sur la facilité de crédit renouvelable senior existante. Après ce refinancement, la dette nette de United Group restera inchangée, a rapporté banker.bg.
Les nouveaux billets garantis de haute qualité à 7 ans paieront un taux d'intérêt fixe de 6 500 % et sont notés B2 par Moody's et B par Standard & Poor's.
Janez Zivko, vice-président des finances chez United Group, a commenté :
« Nous sommes satisfaits de la forte demande pour nos nouvelles obligations à sept ans d'une valeur de 750 millions d'euros. Cette transaction est conforme à notre stratégie financière visant à résoudre de manière proactive la dette à court terme et à construire une structure financière stable à long terme. s'appuie sur une croissance soutenue du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté de 28 % et 25 % TCAC respectivement sur la période 2015-2023, portée par une combinaison de croissance organique et d'acquisitions et fait suite à un cycle de refinancement réussi de 1,73 milliard d'euros en janvier 2024.
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