Air France-KLM est en pourparlers avec Apollo pour une injection de cash de plus de 500 millions d’euros

Le logo KLM du groupe Air France est représenté sur le premier avion Air France A350 lors d’une cérémonie au siège du constructeur d’avions Airbus à Colomière près de Toulouse, France, le 27 septembre 2019. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

PARIS (Reuters) – Air France (Irvence) a annoncé vendredi avoir entamé des pourparlers exclusifs avec la société de capital-investissement Apollo (APO.N) pour injecter 500 millions d’euros (529 millions de dollars) de capital dans l’une de ses sociétés. Unités d’ingénierie et de maintenance pour aider au remboursement de l’aide de l’État français.

« Le produit de la transaction permettra à Air France et Air France de rembourser partiellement les obligations d’État françaises permanentes », a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant qu’elle n’impliquerait aucun changement opérationnel ou d’effectifs.

La capitalisation boursière actuelle de la société est de 2,73 milliards d’euros.

Un porte-parole d’Air France-KLM a déclaré que l’accord avec Apollo Global Management n’entraînerait pas une prise de participation de l’acquéreur et qu’il était « purement financier ».

L’unité d’Air France-KLM en question dispose d’un ensemble de moteurs de rechange.

Une source proche du dossier a déclaré que les revenus seraient générés en « accordant à Air France l’accès à cette suite de moteurs de rechange ».

Les accords de vente et de cession-bail sont des mécanismes de financement courants dans l’aviation, permettant aux compagnies aériennes de vendre et de louer des avions et des moteurs nouvellement livrés à des bailleurs afin d’alléger leurs bilans.

Mais l’afflux d’investissements provenant de nouvelles sources de financement a accru la concurrence pour les sociétés de crédit-bail traditionnelles.

Le ministère néerlandais des Finances, actionnaire du groupe aérien, a déclaré qu’il soutenait la proposition.

« Attirer des investisseurs privés est bon pour la situation financière de l’entreprise. Nous avons un intérêt commun à se libérer des aides d’État », a déclaré le ministère à Reuters.

A 12h15 GMT, les actions d’Air France-KLM progressaient de 2,8% à 4,37€, prolongeant leurs gains à près de deux chiffres cette année.

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(1 dollar = 0,9449 euro)

(Reportage de Dominic Vidalon). Reportage supplémentaire d’Anthony Deutsch à Amsterdam Montage par Jason Neely et Mark Potter

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