La compagnie pétrolière française Maurel & Prom (M&P) a accepté l’acquisition Pétrole onshore concentré sur le Gabon dans l’exploration pétrolière et intermédiaire Asala Energy du fonds de capital-investissement The Carlyle Group pour 730 M$ (671,6 M€).
selon le contratM&P acquerra 100% des actions d’Asala Energy et de toutes ses filiales détenant l’intégralité des actifs d’exploration et de production au Gabon.
M&P a déclaré que les actifs dont l’acquisition était envisagée sont stratégiquement situés à côté de ses actifs existants au Gabon.
M&P s’attend à ce que l’acquisition crée un opérateur onshore de premier plan au Gabon tout en donnant accès au terminal stratégique d’exportation de pétrole de Gamba et à un pipeline d’opportunités de développement organique.
Au premier semestre 2023, Asala a déclaré une production de 40 700 barils de pétrole par jour sur la base d’un intérêt opérationnel consolidé.
Dans un communiqué de presse, M&P a déclaré : « La transaction permettra à M&P d’atteindre un volume critique avec une production combinée de 67,8 milliers de barils par jour (dont 64,4 milliers de barils équivalent pétrole par jour de production opérée) dans la première semestre 2023, dont 56,5 milliers de barils par jour au Gabon.
« M&P et Assala exploitent la quasi-totalité de sa production pétrolière, ce qui a pour effet bénéfique d’optimiser les opérations et les coûts sur l’ensemble du portefeuille combiné. »
Sous réserve des approbations, notamment de la République gabonaise et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, la transaction devrait être finalisée entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Olivier de Langavant, PDG de M&P, a déclaré : « L’acquisition d’Asala représente un changement radical pour M&P. La combinaison de nos portefeuilles d’investissements offre au Groupe une large base opérationnelle d’actifs internes à long terme et à faible coût qui offrent une visibilité à long terme et un potentiel de développement important dans un pays stable où M&P est présent depuis plus de quinze ans.
Morgan Stanley, Hannam & Partners et Mandiri Sekuritas ont agi en tant que conseillers financiers tandis que Herbert Smith Freehills Paris a agi en tant que conseiller juridique sur la transaction avec M&P.
Par ailleurs, le gouvernement gabonais a accepté d’augmenter sa participation dans la filiale gabonaise d’Asala, Asala, à 27,5% contre 25%. Ceci est basé sur des conditions économiques similaires à celles de l’acquisition de M&P.
Le gouvernement se réserve également la possibilité d’augmenter sa participation dans Asala du Gabon de 12,5% supplémentaires au cours des cinq prochaines années à des conditions similaires.
